En directo, bolsa e Ibex 35 | El Ibex 35 sin pausa pero sin prisa hacia nuevos máximos con CaixaBank y Rovi como motores

Volvemos mañana a las 8:00h, como siempre. ¡Adiós!

Mañana tendremos:

- Balanza comercial y cuenta corriente de la Eurozona

- IPP de Alemania

- Índice Redbook de ventas minoristas en EEUU

(Cotización Dow Jones)

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) ha permitido a Neuralink, la empresa de Elon Musk, implantar un chip cerebral en una segunda persona después de que la compañía ofreciera solucionar un problema que le ocurrió al primer paciente, informa el Wall Street Journal.

Reuters informó la semana pasada, citando a personas familiarizadas con el asunto, que el problema revelado por Neuralink, en el que pequeños cables dentro del cerebro de su primer paciente se habían salido de su posición, es un problema que la empresa de Elon Musk conoce desde hace años.

La empresa pretende solucionar el problema introduciendo algunos de los cables del dispositivo a mayor profundidad en el cerebro, según el informe del WSJ,.

Las perspectivas de recortes de tipos de la Reserva Federal y la tensión geopolítica internacional han llevado al oro a marcar nuevos máximos históricos. La plata alcanza cotas no vistas en más de una década.

Telefónica Tech anuncia un nuevo acuerdo con Microsoft para llevar servicios de ciberseguridad de última generación a empresas de todo el mundo.

La compañía señala que esta colaboración "integrará las soluciones avanzadas de seguridad e inteligencia artificial de Microsoft con la experiencia en ciberseguridad operacional de Telefónica Tech. Los clientes se beneficiarán de una gestión de la seguridad proactiva, integrada, automatizada y en tiempo real".

Apertura prácticamente plana de Wall Street en la sesión de este lunes. El Dow Jones intenta mantener los 40.000 puntos conquistados el viernes en una sesión de transición antes de las importantes referencias de la semana: las actas de la Fed y los resultados de NVIDIA.

(Cotización plata)

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha anunciado que el plazo de aceptación de la oferta pública de adquisición (OPA) de ISQ y TDR, a través de Amber, sobre Applus se extenderá del 21 de mayo al 4 de junio. Conoce las condiciones y detalles importantes de esta operación financiera que ha generado interés en el mercado bursátil.

Esto se suma a la posibilidad de que los componentes de la inflación se reaceleren si las empresas son capaces de repercutir los costes a lo largo de la cadena de suministro a los consumidores, en lugar de sufrir un golpe en los márgenes.

JPMorgan Chase, el banco líder en activos de EE. UU., ha mejorado su estimación de ingresos por intereses netos para 2024, proyectando alcanzar 91.000 millones de dólares, por encima de los 90.000 millones de dólares previstos inicialmente. Asimismo, se espera que los gastos para el mismo año aumenten a alrededor de 92.000 millones de dólares.

Los precios del petróleo cotizan con ligeras caídas, en medio de la incertidumbre política en los principales países productores tras la muerte del presidente de Irán en un accidente de helicóptero y el aplazamiento del viaje a Japón del príncipe heredero de Arabia Saudita por motivos de salud de su padre, el rey.

El Brent baja un 0,3% a 83,74 dólares el barril. El crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) pierde otro 0,3%, a 79,31 dólares. (Futuros del petróleo)

Acciona Energía ha anunciado la construcción de una planta fotovoltaica en República Dominicana, la planta Pedro Corto, con capacidad de 63 MW y ubicada en la provincia de San Juan de la Maguana. La planta estará operativa a finales de 2025 y evitará la emisión de más de 130.000 toneladas de CO2 al año.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) informa de la extensión del plazo de aceptación de la oferta sobre Applus formulada por Amber Equity.

El plazo de aceptación de extiende desde el día 21 de mayo hasta el 4 de junio, ambos incluidos

La volatilidad de los mercados podría aumentar a corto plazo, pero hasta ahora el impacto en los mercados mundiales ha sido limitado. Desde una perspectiva puramente de mercado, el impacto potencial más inmediato es la subida de los precios del petróleo y del oro debido al riesgo de interrupción del suministro de petróleo desde Oriente Próximo y a la búsqueda de refugios seguros por parte de los inversores, como la posesión de oro.

Fondo de renta variable global muy concentrado, de grandes compañías, que integra el impacto de sostenibilidad según el Reglamento SFDR, siendo Artículo 9.
 

El Gobierno ruso ha tomado la decisión definitiva de suspender la prohibición temporal de exportar gasolina, ya que el mercado está suficientemente abastecido, informa el diario RBC citando a una fuente familiarizada con la decisión. El Ministerio de Energía ha confirmado la información, añade.

Rusia prohibió las exportaciones de gasolina durante seis meses a partir del 1 de marzo, aunque eximió a una unión económica dirigida por Moscú y a algunos países con los que tiene en vigor acuerdos intergubernamentales directos sobre el suministro de combustible, como Mongolia.

"Las refinerías y los depósitos de petróleo han formado reservas de gasolina para motores, lo que permite cubrir plenamente las necesidades del mercado nacional. A 15 de mayo, ascendían a 2,1 millones de toneladas de gasolina de motor y 3,4 millones de toneladas de diésel", señala el Ministerio de Energía del país.

José Luis Cava, en su canal de Youtube, analiza los motivos detrás de la subida del precio de los metales, y qué espera para el futuro.

El índice Nikkei 225 sube un 0,83%, llegando a superar los 39.100 puntos en algún punto, mientras que el índice Topix subió un 0,7% y alcanzó los 2.765 puntos el lunes. De este modo, las acciones japonesas alcanzaron máximos de cinco semanas y siguen con su fuerte repunte.

Hoy, JPMorgan celebrará su reunión en el campus y los inversores tienen muchas preguntas para su CEO Jamie Dimon.

Los futuros del mineral de hierro suben a sus niveles más altos en tres meses, mientras los operadores acogían con satisfacción las últimas medidas de apoyo de China a su sector inmobiliario, afectado por la crisis y que representa un gran volumen de mineral de hierro.

El mineral de hierro de septiembre más negociado en la Bolsa de Materias Primas de Dalian (DCE) cotizaba un 1,6% al alza, a 899 yuanes (124,33 dólares) por tonelada métrica, en la pausa del mediodía.

Anteriormente en la sesión, el contrato había subido hasta un 2,4%, a 906 yuanes, el nivel más alto desde el 20 de febrero.

Está bastante aceptado que los bonos clasificados como grado de inversión conllevan generalmente un riesgo menor que los bonos de alto rendimiento, y suelen ofrecer una rentabilidad más baja. Sin embargo, tras las agresivas subidas de tipos de la Reserva Federal estadounidense de los dos últimos años, los bonos de mayor calidad, como los corporativos con grado de inversión, ofrecen en la actualidad una rentabilidad ajustada al riesgo y atractiva, con rendimientos iniciales superiores al 5%. Esto nos lleva a preguntarnos: ¿por qué invertir en bonos de alto rendimiento? Si nos fijamos en el siguiente gráfico de Capital Group, la historia ha demostrado que los bonos estadounidenses de alto rendimiento, durante un largo periodo, han superado con frecuencia al índice Bloomberg US Aggregate

La actividad de la red de Cardano ha aumentado en los últimos días, pero no ha logrado atraer gran cantidad de direcciones.

Jornada ligeramente al alza del Ibex 35, que se mantiene en zona de máximos anuales en una jornada en la que la agenda macro y empresarial parece dar un descanso. Los inversores vigilan la situación en Oriente Medio, tras la incertidumbre que genera la muerte del presidente de Irán.

El consejero delegado de Ryanair, Michael O'Leary, explica que la "sensación de recesión en Europa" podría ser un factor en el crecimiento más lento de lo esperado de las tarifas aéreas, mientras que la aerolínea de bajo coste registra unos beneficios anuales récord, ligeramente por encima de las expectativas.

O'Leary advirtió hace dos semanas que las tarifas para el verano probablemente serían inferiores a la subida de entre el 5% y el 10% que esperaba a finales de abril. Según la aerolínea, su nueva previsión de crecimiento interanual de los precios en verano era "muy dependiente" de las reservas de última hora.

Ryanair voló con una cifra récord de 184 millones de pasajeros en el ejercicio finalizado el 31 de marzo, lo que contribuyó al aumento interanual del 34% del beneficio anual, hasta 1.920 millones de euros. El resultado es ligeramente superior al beneficio de 1.905 millones de euros previsto en una encuesta realizada por la compañía entre analistas. En enero, Ryanair recortó su previsión de beneficios después de impuestos a una horquilla de entre 1.850 y 1.950 millones de euros, después de que algunas agencias de viajes en línea dejaran repentinamente de vender sus vuelos.

La directora de inversiones de renta variable asiática de abrdn, Elizabeth Kwik analiza el momentum a la hora de valorar si este es el momento adecuado para entrar en un la renta variable de China en este momento, con ciertos niveles de FOMO financiero. Aunque destaca que hay que esperar al impulso de recuperación de su economía. 

Análisis y operativa mediante Warrant Call sobre Meta Platforms (META)

Acciona Energías Renovables desarrolla una nueva planta fotovoltaica de 63 MW en República Dominicana. La compañía tendrá una participación del 51% y Grupo Pais el 49% restante.

Se espera que la planta comience a operar a finales de 2025.

El analista de mercados financieros de Estrategias de Inversión José antonio González destaca el buen momento que vive el Ibex 35 mientras destaca los niveles de soporte y resistencia que presenta el indicador. Respecto de los valores analiza la situación de un Banco Santander con una estructura que califica de incuestionablemente positiva, mientras que Grifols estima que sigue siendo un valor a evitar, al considerarlo, un chicharro del Ibex 35. 

Cristina Rodríguez analiza junto a Oscar Muñoz, jefe de estrategia macro de TD Securities, lo más destacado de la economía en los mercados de Estados Unidos, tanto desde el lado macro como bursátil.

El rendimiento de la deuda pública japonesa de referencia sube a su nivel más alto en más de una década, favorecido por el aumento de los rendimientos en Estados Unidos, y continúa su progresiva subida ante las expectativas de una política monetaria más restrictiva este año.

El rendimiento del JGB a 10 años avanzaba 3 puntos básicos (pb), hasta el 0,975%, un nivel no visto desde mayo de 2013, en los primeros días del experimento de relajación sin precedentes del exgobernador del Banco de Japón, Haruhiko Kuroda.

El rendimiento de referencia ha subido 25 puntos básicos desde finales de marzo, cuando el actual gobernador del BoJ, Kazuo Ueda, elevó los tipos de interés por primera vez desde 2007, en un clima de crecientes especulaciones de que seguirá eliminando gradualmente esas políticas en los próximos meses.

CLERHP Estructuras se erige hoy como el valor más destacado en el mercado BME Growth, con una subida del 7,28% que lleva su cotización a 4,42 euros por acción, superando así su máximo anual anterior. Este notable desempeño llega tras un informe de GVC Gaesco que otorga a la compañía un potencial de crecimiento del 220%, destacando la transformación estratégica de CLERHP con su ambicioso proyecto inmobiliario en Punta Cana, Larimar City.

Los precios del cobre suben a niveles récord, en un momento en que las medidas de apoyo inmobiliario de China y unos datos industriales mejores de lo esperado se sumaron al impulso comprador que ha estado alimentando los precios de los metales básicos durante el último mes.

El cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres subía un 3,4%, a 11.034,50 dólares por tonelada métrica, tras haberse revalorizado hasta un 4,1% anteriormente en la sesión, hasta un máximo histórico de 11.104,50 dólares.

El contrato de cobre para julio más negociado en la Bolsa de Futuros de Shanghái subía un 5,8%, hasta 88.130 yuanes (12.189,15 dólares) la tonelada. A primera hora de la sesión, había subido un 6,8%, hasta un máximo histórico de 88.940 yuanes la tonelada. (Futuros del cobre)

Inditex no solo se mantiene como la empresa más valiosa del Ibex 35, sino que casi duplica a sus más inmediatos seguidores. El gigante textil publicará el próximo cinco de junio sus resultados trimestrales.

El Ibex 35 ha comenzado la sesión con ligeras subidas del 0,10% que le llevan a los 11.338,90 dólares. En lo que va de año, el índice se anota un 11,3% y se mantiene cerca de los máximos anuales que hizo la pasada semana. Un
índice muy dependiente del sector bancario, que de momento no da señales de que la cosa vaya mal.  

Un tribunal ruso ordenó este fin de semana el embargo en Rusia de los activos, cuentas, propiedades y acciones de Deutsche Bank y Commerzbank, en el marco de una demanda en la que están implicados los bancos alemanes, señala Reuters.

Los bancos figuran entre los prestamistas garantes de un contrato para la construcción de una planta de procesamiento de gas en Rusia con la alemana Linde, que fue rescindido debido a las sanciones occidentales.

Las demandas fueron interpuestas por RusChemAlliance, una empresa conjunta de 50% de propiedad del gigante ruso del gas Gazprom, que es el operador del proyecto.

El tribunal de arbitraje de San Petersburgo impuso el embargo de hasta 238,6 millones de euros en valores, bienes inmuebles y cuentas bancarias del Deutsche Bank, así como de su filial rusa y de Deutsche Bank Technology Center. También embargó activos de Commerzbank por valor de 93,7 millones de euros, así como valores y el edificio del banco en el centro de Moscú.

En mi opinión, no hay que subestimar el potencial transformador de la IA generativa para la sociedad. Ya está impulsando el incremento de la productividad y cambios radicales en numerosos sectores industriales. Los grandes modelos lingüísticos pueden predecir nuestra próxima palabra y los ordenadores pueden alcanzar niveles cada vez más altos de precisión en muchas tareas escritas. Las implicaciones para los trabajadores son de gran alcance, ya que esta tecnología empieza a ser capaz de superar a los humanos en determinadas tareas.  
 

El precio del oro alcanza un nuevo máximo histórico, en un momento en el que la desaceleración de la inflación en Estados Unidos aumenta las expectativas de que la Reserva Federal recorte pronto los tipos de interés.

El oro al contado sube un 1,1%, a 2.440,76 dólares la onza. Los futuros del oro estadounidense se alzan otro 1,1%, a 2.444,25 dólares.

Las acciones de Tubacex se sitúan al frente de los avances del Mercado Continuo tras anunciar un acuerdo con Abu Dhabi para venderle el 49% de su negocio de soluciones tubulares para la exploración y producción de gas y petróleo (OCTG).

Fluidra nombra a Jaime Ramírez como nuevo CEO, sustituyendo así a Bruce Brooks, que dejará el cargo de consejero delegado el 31 de agosto, pero permanecerá como consejero no ejecutivo.

La compañía explica que Ramírez y Brooks trabajarán juntos durante el resto del año para garantizar la transición.

China mantiene sin cambios los tipos de referencia de los préstamos en su fijación mensual, en línea con las expectativas del mercado.

El tipo de interés preferencial a un año se mantiene en el 3,45%, mientras que el tipo de interés preferencial a cinco años se mantiene en el 3,95%.

Análisis Técnico de IAG. La cotización de IAG mantiene activo un objetivo de continuación de tendencia alcista en forma de triángulo simétrico. En este sentido, semana a semana el precio se va aproximando al entorno de los 2,25€ por acción.

El Consejo de Administración de Fluidra nombra a Jaime Ramírez como nuevo CEO tras “un proceso de planificación de sucesión exhaustivo”, según ha anunciado la compañía. Bruce Brooks, actual CEO, permanecerá como Consejero No Ejecutivo.

Iberdrola aprobó el viernes pasado en su Junta de Accionistas el mayor dividendo de su historia.  Iberdrola pagará 0,348 euros brutos en el marco de su programa "Iberdrola Retribución Flexible" el próximo 29 de julio, siendo el 4 de julio la fecha ex dividendo.

El DAX sube un 0,2%, sobre los 18.744 puntos, el FT-100 sube algo más de dos décimas, sobre los 8437,50 puntos, el CAC 40 se anota un 0,18%, hasta los 8.181 puntos, el EURO STOXX 50 abre plano en los 5.067,45 puntos mientras el FTSE MIB se deja algo más de un punto porcentual, sobre los 35.030 enteros.

Las bolsas europeas abren con subidas tras el comportamiento mostrado esta madrugada por los mercados de valores asiáticos En una sesión de pocas referencias en la que habrá que estar pendiente de Irán y la situación que se abre a raíz de la muerte de su presidente, Ebrahim Raisi.  El dólar cae mientras el petróleo sube tímidamente. 
 

El IBEX 35 sube un 0,10% hasta los 11.338,90 puntos en la apertura de este lunes. Al frente del selectivo se sitúa Repsol, con un alza del 1,24%, por el 0,90% que se anota Acciona. En el lado de los descensos Acerinox retrocede un 0,76%, mientras que Indra se deja un 0,49%.

Los principales índices asiáticos cotizan con subidas en la primera sesión semanal, con el Nikkei japonés alcanzando los 39.000 puntos, tras subir un 0,83%.

En China, el CSI 300 avanza un 0,28%, por el 0,44% que suma el SSEC de Shanghai. El Hang Seng de Hong Kong se anota un 0,60%, mismo nivel que el Kospi surcoreano.

Los futuros del crudo Brent amplían sus ganancias, subiendo en un contexto de incertidumbre política en los principales países productores, después de que el presidente de Irán muriera en un accidente de helicóptero y el príncipe heredero saudí cancelara un viaje a Japón, señalando problemas de salud del rey.

El Brent gana un 0,45%, hasta 84,36 dólares el barril, su nivel más alto desde el 10 de mayo. El crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) para julio se sitúa en 79,87 dólares, un 0,4% más. (Futuros del petróleo)

Los accionistas de las mayores empresas cotizadas, entre ellas Mapfre, Colonial, Merlin Properties, ArcelorMittal, Acciona Energía y Telefónica, se preparan para recibir dividendos que suman 1.570 millones de euros entre mayo y junio. 

José Antonio González,  analista técnico en Estrategias de inversión analiza la situación de los índices en directo. 

Los principales índices bursátiles de Wall Street cerraron mixtos el viernes, con los inversores tomándose un respiro tras el repunte impulsado por las crecientes expectativas de recortes de los tipos de interés para este año.

El S&P 500 ganó un 0,12%, a 5.303,27 puntos, mientras que el NASDAQ 100 perdió un 0,06%, a 18.546,23 puntos. El Dow Jones subió un 0,34%, cerrando por encima de los 40.000 puntos, en los 40.003,59.

La deuda de los bancos españoles con el Banco Central Europeo (BCE) se redujo en abril a 2.100 millones de euros, marcando un mínimo histórico desde 1999 según datos del Banco de España. En comparación con el mes anterior, se registró una disminución de 16.673 millones de euros, y en términos interanuales la reducción alcanza los 94.119 millones de euros.

Los futuros del Ibex 35 suben un 0,11% en los 11.370 puntos. Los del DAX alemán suman un 0,07% en los 18.817 puntos. Los futuros del CAC 40 francés se anotan un 0,03% en los 8.133 puntos, y los del Eurostoxx se mueven planos en los 5.068 puntos.

Hoy tenemos:

- Balanza comercial de España

- Tasa de préstamo preferencial del PBoC en China

- Precios de producción e informe mensual del Bundesbank en Alemania

Mike Novogratz, CEO de Galaxy Digital, ha señalado que Bitcoin necesita cambios macroeconómicos significativos para alcanzar nuevos máximos históricos.

Hasta la hora del cierre, les traemos todas las novedades del mercado en directo. ¡No se lo pierdan, empezamos!

Muchos inversores han visto a Alphabet como la firma rezagada en cuanto a inteligencia artificial o IA. Pero su evento Google I/O ha dejado claro que está incorporando la IA a su producto estrella, Google. Lo cual es una oportunidad en el largo plazo.

Carlos de Andrés, director de ventas en Iberia de WisdomTree destaca cómo eligen los valores de calidad y dividendo que incluyen en sus carteras, con la inclusión de uno e los '7 magníficos' por cumplir estos dos factores, mientras desarrolla que, en un entorno de tipos de interés a la baja como al que nos acercamos las compañía de calidad tienen más oportunidades. 

Este mayo de 2024 no será, como se suele decir, un mes de ventas en bolsa. Al menos, no por el momento en la bolsa española. En el ecuador del mes, el Ibex 35 acumula alzas del 4,5% y un total de 14 valores han alcanzado máximos anuales a cierre estos días, siendo, además, los máximos históricos de tres de ellos.

Cada vez vemos más atractiva la duración en renta fija. Las TIRes están en niveles más que interesantes. No obstante, recordemos que, precisamente por esto, el primer trimestre de este 2024 ha sido desastroso para los activos a largo plazo. Desde Estrategias de Inversión mencionábamos los riesgos que suponen estos activos de más largo plazo y cómo éramos cautos. Ahora vemos un momento de entrada inmejorable.
 

No es el grupo más numeroso, pero sí destaca por la cuantía global de sus inversiones inmobiliarias en nuestro país y su importancia. De esta forma los mexicanos han convertido en un pequeño núcleo inversor Madrid y especialmente el Barrio de Salamanca, donde se han concentrado buena parte de sus compras, en especial, de ’superlujo’ o ‘prime’, en una de las zonas más caras de España. 

En esta segunda entrevista que hacemos al director ejecutivo senior de Lazard Iberia y Latam, Torres destaca que además de su crecimiento en renta fija y renta variable, Lazard ha demostrado su capacidad para ofrecer productos innovadores y adaptarse a las cambiantes condiciones del mercado. Con el lanzamiento de fondos a vencimiento, estrategias de arbitraje de bonos convertibles y una amplia gama de productos sostenibles, la compañía ha mantenido su compromiso de proporcionar soluciones de inversión diferenciales.